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感谢这场比赛，议会为了签订同盟协议取得了巨大进展。
魔法团队副团长艾米莉亚从远处观看着比赛。她似乎是悄悄从训练中溜出来的。她崇敬的西尔维亚输了，感到很是难受，但这场比赛毕竟只是用剑的较量。
——如果合并了魔法的使用，西尔维亚大人肯定占上风！
艾米莉亚一边把比赛的记忆从脑中抹去，一边回到了训练中。
〈帝国领土〉
水晶球闪烁着光芒，不断地灭与亮。最近由于从弗鲁特贝尔王国发起的信息战，马基亚弗利一直无法离开通信魔道具。
——兽人国已无望了吗……那名少年达尔顿的出现以及弗鲁特贝尔的援军。也许应该让哈罗德先生负责，并消灭萨里埃里先生……
马基亚弗利认为瓦勒里法国也将加入这个联盟，并且已经向达玛王国传达了加入的消息。
——这样一来，又能获得各种信息了……但这也使得帝国派遣第三方到达玛变得困难……如果是这样，就无法将刺客潜入即将在弗鲁特贝尔举办的三国魔法大会了……
马基亚弗利虽然考虑到这种可能性，但认为这种情况不太可能。
就在这时，今天已经响起多次的水晶球再次亮起。
\"马基亚弗利大人……\"
\"那个声音是哈罗德先生吧？\"
马基亚弗利望向日渐暗淡的外面，试图理解为何对方会联系自己。
\"弗鲁特贝尔的阿玛德乌斯来访了。\"
\"那么，结果如何？\"
\"是的。兽人国已与弗鲁特贝尔签订了军事同盟……\"
\"那样也没关系。有其他问题吗？\"
马基亚弗利对哈罗德含糊其辞的说法感到好奇。即使是通过只能听到对方声音的水晶球进行的对话，也能感觉到哈罗德正端正其姿态。
\"萨里埃里先生可能背叛了……\"
\"你是基于什么而这么认为？\"马基亚弗利听到这个不是惊讶，而是带着浓厚兴趣地询问。
\"前来谈判的阿玛德乌斯手持原本应该是叛军干部所持有的魔道具……我因此有了这样的推测。\"
\"我明白了……\"
——不知道兽人国的首相哈罗德是帝国的间谍，就拿出那个魔道具……
\"那个魔道具确实是萨里埃里先生制作的吗？\"
\"是的……\"
\"……\"马基亚弗利保持沉默。这意味着他正在考虑下一步的行动。哈罗德紧张地等待着马基亚弗利的回应。
马基亚弗利沉思着。
——如果真的存在背叛的话，那么那个魔道具不会轻易出现在人前。因为即使不这么做，兽人国也会签署同盟协议。这是一个陷阱吗？在结盟过程中，是想引出帝国的密谍……还是想让萨里埃里先生和我们产生分歧？……那么，魔道具是怎么获得的？所有的关键都在白宇。
\"就这样，继续悄无声息地收集信息。\"
终于听到马基亚弗利的声音，哈罗德做出了反应：\"那，那么果真！萨里埃里先生背叛了！？\"
\"还没确定就是这样。请不要任意行动，拜托了。\"