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发易服，这一连串的改革措施，本来是要推行朝鲜的近代化，却引发了朝鲜民众“头可断，发不可剪”的口号，引发社会骚乱。
亲俄派李范晋、李完用等人抓住这机会，收买宫女和宦官对高宗加以劝诱，偷偷逃出景福宫，将高宗转移到俄国公使馆，建立了以金炳始为总理大臣的亲俄政权。
但中俄战争以俄国的战败而告终，俄国退出了在远东和东北亚地区与中国的争夺，高宗就孤立无援了。
鉴于高宗李熙和俄国人勾结，曾纪泽决定实施并确立对朝鲜的保护权，任命唐绍仪为全权大使，不仅负责处理外交，还负责朝鲜内政，此后在朝鲜景福宫召集大臣会议上，一般由唐绍仪端坐中央，两侧就是战战兢兢的朝鲜朝臣。
刚开始，唐绍仪经常拿出中朝协议书问道：“想听听列位对此案是赞成还是反对啊？明白地！”
这时，从王宫外传来了中国驻朝鲜新军的枪刺碰撞的声音和吼叫声。
朝鲜大臣们一般都是软骨头，得到的多是赞成的声音。
不过，也有人反对过。有一次，早朝议事，唐绍仪拿出一份修建汉城到仁川铁路的方案，让朝鲜的大臣们议一议。
头发花白的朝鲜总理韩圭卨猛然离席。大呼“绝死反对”，便跑向国王李熙的房间冲去，边跑边喊：“陛下救臣，为臣等作主！”
可惜，这个韩圭卨老眼昏花，过于惊恐，一下子跑进了李熙的一个王妃的房间去了，当时，那王妃还穿着睡衣躺在床上睡觉，这下算是犯了死罪。
唐绍仪随即命人把韩圭卨抓住，不过没有杀他，只是扒了他的官服，命人端来两盆冰水，当着众朝鲜大臣的面，给他挑战了一下。并冷笑着说：“我看有些人年纪大了，头脑不清醒，最好用冷水从头浇下去让他清醒清醒！”
可惜这些朝鲜大臣们和高宗李熙头脑并不清醒，美国总统西奥多·罗斯福提出召开第二次海牙万国和平会议，扩大原有的海牙公约，修改部分条约，并加入新成员，订立公约规范收集债务，战争规则，以及中立国的权利和义务，相当于召开联合国大会。
高宗觉得自己的机会来了，他想采取秘外交途径，争取恢复主权。于是高宗秘遣李相卨、李儁、李玮钟三人带着自己的亲笔信和参加会议的委任状前往荷兰海牙，呼吁列强干预，声援朝鲜独立。
但是，此时中国也已经是列强之一，而且与会各国均承认中国对朝鲜的保护权，觉得朝鲜人是不是疯了，于是发电报向高宗确认代表身份，电报自然落入了掌管朝鲜电信业的唐绍仪的手中。
唐绍仪赶紧跟曾纪泽汇报此事，曾纪泽闻讯大怒，通知各国委任状系伪造，并派人逮捕李儁三人，此时，曾纪泽已有废除高宗之心，以大院君之孙李埈镕取代高宗。
海牙会议之后，中国在汉城设置了统监等职能机构，公布了统监府的官制，规定统监直接隶属于中国总统，在京城设置统监府，在各要地设置理事厅，规定朝鲜改善施政，制定法令、行政上的处分和高等官吏的任免也必须得到统监的许可，从而使中国掌握了朝鲜内政的全部权力。
10月10日，中国特使唐绍仪被派往景福宫“慰问”朝鲜皇室，准备将一项保护条约强加在朝鲜身上，然而高宗皇帝却坚决反对缔约。10月15日，唐绍仪进宫谒见高宗，摊开早已准备好的保护条约，屏退左右，反复威胁利诱高宗，高宗则坚持不允。
唐绍仪对高宗说：“这是中国政府经过多方考虑，最后的决定，丝毫不能变更。若是拒绝，将要发生大事。”
高宗反驳说：“自祖宗以来，凡国家大事皆咨询政府大小官吏乃至贤儒而后决定。况有了解国内绅士、人民舆论之先例，朕不能擅自决定。”
唐绍仪大笑道：“向政府臣僚咨询可以，但了解人民意向，却是奇怪的。朝鲜不是一切经陛下裁决的君主专制国家吗？”
高宗也大怒，明确表态道：“承认此约，和亡国一样。朕宁可殉社稷，也决不承认！”
唐绍仪见高宗不肯就范，大怒说：“从血缘上来说，你本来只是朝鲜王室的旁支，基本上没有可能继承王位，我们让你当了几十年的皇帝，你应该知足了！”
于是，唐绍仪一方面收买朝鲜的内阁大臣，一方面派遣一万军队开入汉城，包围景福宫，强迫高宗缔约。
高宗见大势已去，称病不去，由内阁八大臣李完用等人缔约，反对缔约的参政大臣总理大臣韩圭卨被拘禁。
此时主掌朝鲜国政的学部大臣李完用、军部大臣李根泽、内部大臣李址镕、外部大臣朴齐纯、农商工部大臣权重显被朝鲜人民骂为“乙巳五贼”，在朝鲜全国形成了声势浩大的反抗运动，唐绍仪派炮兵强力镇压。
曾纪泽原本还打算让大院君之孙李埈镕当朝鲜国王，朝鲜发生流血事件之后，考虑到当年旱灾迁移到朝鲜的二百万汉人已经落地生根，干脆一不做二不休，中国将朝鲜改制成东北的第四个行省，朝鲜国王和王室成员，按惯例，拨50万元经费供一年开支，保留其中有侯爵6人、伯爵3人、子爵22人、男爵45人，解散朝鲜所有政治团体，废除朝鲜警察，公务员全部改由汉人担任。
而越南的潘佩珠流亡海外成立维新会，此团体成员曾先后潜回越南发动武装起义。中国为了更好地控制越南，曾纪泽也顺便把越南改制成了越南省。
法国驻华大使皮罗德对此提出抗议，曾纪泽让伍廷芳给皮罗德送去一封国书，上面写着：公元前214年，秦始皇将岭南地区和越南中北部纳入版图，在此设立了三个郡，其中越南中北部隶属于象郡。公元前111年，汉武帝灭南越国，并在越南北部和中部设立了交趾、九真、日南三郡。明成祖永乐年间，越南陈朝君主遭外戚胡季犛篡位，中国明朝应陈朝遗臣的请求推翻了胡氏政权。明军顺势占领了越南，设郡县、置交趾承宣布政使司，再次进行了直接统治，即“安南属明时期”。1802年，原阮氏家族的后代阮福映在法国支持下灭西山朝，建立阮朝。次年阮福映遣使宗主国中国，请求改国号为“南越”，最终嘉庆皇帝下赐国号“越南”，并册封阮福映为“越南国王”。这就是越南国名的由来。1883年……
皮罗德询问这是什么意思，外交大臣伍廷芳摸着自己花白的胡子说：“中国的意思，是越南自古就是中国的领土！包括其海域的岛屿，你们法国人最好别插嘴。否则，1883年的中法战争，有可能会再次重演！”
威胁，这是很明白的对法国佬的威胁，只有中国是军事强国才会有如此强硬的外交！(未完待续。)