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托史密斯父子，在外出放牧的时候帮她采一点毒蘑菇回来，并告诉父子俩，雄兽人还剩下三位活着的母兽人妻子……
她想做什么不言而喻。
父亲却拒绝了，他是一位神灵的牧师，神灵教人向善、教人忍受苦难、教人互相帮助，就是没有教人主动去谋害别人。
然而，姐姐还是得逞了，她跟部落中留守的一位战士好上了，那位战士帮她一劳永逸地解决了所有问题。
这让她看到了机遇，她开始试着跟部落里剩下的每一位兽人欢好，这一切都在史密斯和父亲的眼皮子底下发生了，因为往往担任放哨工作的就是他们父子俩。
这次不仅史密斯开始恶心，父亲的精神也日渐衰败。
姐姐成功了，断腿残废的、年老将死的、懵懂无知的……她得意地炫耀着自己的技巧，她将每一个雄性兽人都伺候地非常满意。
可她的愿望还是落空了，因为兽人主人战死了。
当残兵回到部落，剩下的最强大的一个兽人当众摔死了她的孩子，宣布她从此以后是属于他的财产了，并且再一次将她拖进了帐篷……
第二天，她依旧脸上挂着媚笑走出了帐篷，并对父子二人发誓，她一定要尽快孕育出一个新的生命，还炫耀地告诉父子俩，这个兽人更加年轻。
父亲终于对姐姐彻底绝望了，他们俩也找到机会逃了出来。并且父亲认为神灵这次似乎格外眷顾父子俩，他们俩幸运地遇到了一队人类的走私商队，商队主人看中了他俩对附近部落的了解，将他们伪装成了护卫带在了身边。
得救之后的父亲一直在不停地诅咒着姐姐，他认为这就是神灵惩罚他的原因——他生了一个披着人类外皮的魔鬼。现在他终于醒悟了，神灵也原谅了他，安排他得救。
然而，真的得救了吗？
商人在兽人这边的关系很广，至少他挂出一面旗帜之后可以到处走动而不担心被抢劫，这让父子俩有了寻找母亲的机会。
也许真的是神灵眷顾，他们居然真的找到了母亲。
在一个黄昏，母亲正被一个部落的人类奴隶吊在架子上，当成食物准备宰杀。
父子俩连忙拦下了，母亲瘦的皮包骨头，而且变得呆呆傻傻，根本不认得父子俩，只是她手中牢牢抓着的那块怀表让父子二人确认那就是她——里边有一张一家四口的素描画像。
父亲像哀求以前的兽人主人那样哀求商人，买下母亲，并承诺他会用大笔的财富来报答。
商人看中了父亲牧师的身份，点了点头答应了，但他要求父亲回去之后利用身份帮他进行走私生意，父亲想都没想就拒绝了，因为这不符合教义。
允许他们跟母亲对话的那位人类奴隶虽然对他们表现出了善意，但非常害怕主人回来之后‘晚餐’还没有准备好的惩罚，一直在催促他们做决定。
父亲情绪激动之下，用回去之后告发来威胁商人；商人的眼神在那一瞬间变得冰冷……
母亲被宰杀了，当着史密斯和他父亲的面。
父亲信仰完全崩溃了，他疯狂地咒骂着他以前所信仰的神灵，他诅咒着这个世界，诅咒着一切……
他的人头被商人割了下来，回去的路上换了悬赏。
史密斯逃了出来，带着复仇的信念，他走了三年，东躲西藏，最终回到了人类的世界，除了写下这本书之外，他终其一生奋战在与兽人斗争的第一线，一生共斩敌七十五。
临终前，他说了这样一句话：人类永不妥协，永不！
……
史密斯死后二十七年，斯旺公爵追封他为‘北地贤者’。