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格雷山林里的传说级妖兽，幻形妖兽。它是很多赏金猎人嘴里吹牛时必定会登场的主角，但真正见过它的人很少。所以有关它的传说，除了那诡异的幻形魔法与十四天期限法则之外，大多数都只是传说，没有什么说服力。至于幻形魔法与十四天期限法则，也是因为这是在遥远的过去，由某个大魔武者留下的记录，才让人们相信格雷山林里真的存在着这么一种妖兽。
但那位大魔武者却并没有留下杀死幻形妖兽的方法，此后，也再没有了关于幻形妖兽的故事，它就这样成为了传说。虽然经常有赏金猎人在格雷山林里殒命，但格雷山林这样满布着兽群的地方，赏金猎人的死很难联想到幻形妖兽身上。它是神秘的，也因为那份神秘撩动了许多猎人的冒险情结。
他们对它又是畏惧，又是想要碰见。就仿佛走夜路害怕见鬼，但也有胆大者在害怕的同时，发自内心的想要亲眼见一见鬼。倘若真见到了，只要能逃出生天，这将成为他人生履历上一个永远的谈资。可惜，启策并不是那样的人，他不害怕幻形妖兽，但也对它没有丝毫兴趣。可以的话，他现在真想一刀剁了它。
（阿策……我感觉有点奇怪。）黑猫趴在启策的手臂上，猫耳耷拉着，尾巴轻轻晃悠着，显得非常没有精神。
“……”启策很清楚这是为什么，黑猫作为猫，本就是很弱小的兽类，现在生命力还在被那只濒死的幻形妖兽掠夺着，不说体内的魔力，就光是体能，现在就很明显跟不上了。那只幻形妖兽本应该在黑猫的魔法之下死亡，却意外由死亡触动了它的保命魔法，这个密叶区的虫鸟因为那失控的幻形魔法改变了自己的种族，变成了比自己原先要强大数倍的兽类。
但是，幻形妖兽让它们变强大，可不是为了它们着想。这不过是为了让自己能够掠夺更多的生命力，好尽量保全自己的生命罢了。凡是中了它的幻形魔法改变种族形态的野兽，现在都成了它的粮食。而令启策感到棘手的，除了黑猫越来越虚弱的身体，还有他不知道该怎么下手，才能对这只幻形妖兽做到一击毙命。
这片密叶区的夜蝶和乌齿鸟的数量是恐怖的，原本它们的身形够小，所以才能成功在此存活而不会因为数量造成生存不便。但现在，每一只夜蝶都化为了猛毒獠牙狮，乌齿鸟一个转身就变成了或是犀角兽或是巨熊之类的野兽，密叶区的高树纷纷倒下，拥挤在一起的兽群互相推搡撕咬着。这情景让位于上空的启策都看得有点喘不过气了。
他现在就算跳下去，也没法穿越重重兽群的阻隔杀了那只目标极小的幻形妖兽。使用火焰围城？对付野兽或许有效，但是猛毒獠牙狮，就说不准了。那可是妖兽，并非他之前一把火便能化为灰烬的黑鳞蟒蛇与猎豹。
虽然这么想着，启策还是让手臂上的魔力经络化为蝴蝶双刀，握在了手中。他将黑猫放在了肩膀上，随后集中精神，将魔力灌注于双刀之内，乌黑的玄铁刀身，瞬间燃起了一层赤红的火焰。
不管怎样，先试试吧！启策打定主意，挥动双刀对着下方拥挤的兽群劈下了一个十字火焰斩。那火焰冲破兽群，在大地之上割裂出了一道十字火痕，火焰旋转着火舌，吞噬着来不及避让的野兽们。启策的视线精准地捕捉到了那些被火焰化为灰烬的兽类，果然，无一例外都是野兽。
而猛毒獠牙狮，就像之前的三足飞羽箭尾兽一样，只是受了些伤，却并不会像妖兽里较为弱小的夜蝶与乌齿鸟那样，与野兽一同化为灰烬。启策操纵着火焰的走向，同时又向猛毒獠牙狮们斩出了两刀。出乎启策意料的是，围挤在幻形妖兽身前的猛毒獠牙狮们，仿佛失去了对危险的畏惧，竟一个个都原地不动，硬是扛下了这几道攻击！
看来，那只幻形妖兽还有意识在操控这些妖兽保护自己啊……显然，它这濒死时的幻形魔法，与对黑猫释放的并不相同。黑猫只是被变成了弱小的野兽，并没有直接失去自己的理智，也没有受到幻形妖兽的控制。而这濒死时的幻形魔法，却突破了十四天法则，直接从意识里将这些妖兽纳入了自己的麾下。现在在它们的意识里，恐怕再也没有比保护幻形妖兽更为重要的事了。
当初留下幻形妖兽传说的大魔武者，想必并非自己一人中了这魔法，他一定是有同伴的，看样子，那同伴没有成功突破十四天法则。不然，他如何能总结出十四天法则来呢？
现在，离十四天法则的最后期限尚有一半时间，因为幻形妖兽的衰弱而渐渐恢复魔力的黑猫，却要面临着生命衰竭的残酷事实。谁先死去，谁就输了。而黑猫生命衰弱的最大威胁就是，它的浮空魔法在失效之后无法得到魔力的补充，一人一猫正从高空向着拥挤的兽群坠落。
启策抱住黑猫，一咬牙借着浮空魔法的余力跳上了一棵树，但那树绝不安全，因为猛毒獠牙狮也立刻飞蹿了上来。