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想解散部队，归隐田野，途中遇李儒献计，召集旧部攻入京城长安，吕布守城八日，因城内老兵的叛变，王允战死、吕布战败，于是率兵百余骑兵带着董卓的首级杀出武关。在此期间，吕布曾在城北与郭汜单挑决胜负，吕布以方天画戟刺中郭汜，郭汜被左右军队所救，双方遂各自罢兵。
无家可归的吕布先投靠袁术，但因袁术不满吕布自恃有功而十分骄恣、恣兵抄掠，所以拒绝收留吕布，于是又改投袁绍。在袁绍处，与其联手在常山会战山贼，山贼军有一万多精兵、几千骑兵。吕布经常与手下猛将成廉、魏越等几十个人骑马冲击山贼的军阵，有时一天去三四次，每次都砍了山贼军的首级回来。连续作战十多天，终于打败了山贼的军队。吕布仗恃自己的战功，再次向袁绍要求增加军队，袁绍不答应，而吕布手下的将士也时时抢劫、掠夺，袁绍开始疑恨他。吕布感觉不安，就请求回洛阳。袁绍同意他的要求，以天子名义任命吕布领司隶校尉，派甲士送吕布而暗中要除掉他。吕布怀疑袁绍打自己的主意，就派人在营帐中弹着筝，自己悄悄逃了出去。半夜那些甲士出动，乱刀砍碎了吕布的床，认为他已经死了，第二天袁绍却得到吕布还活着的消息，于是下令关闭城门，吕布得以逃到河内，与张杨联合。袁绍担心吕布对自己不利，再次派兵追杀吕布，那些士兵都害怕吕布的骁勇，追上了也没有一人敢逼近。
孔融和张邈等却乘刘备支援公孙瓒之时，排挤关羽等人，秘密迎吕布进城。吕布到达后，关羽知道孔融要清理掉自己，就立即部署军队进行防守，并急速征召在濮阳的东郡太守陈登。陈登前来救援，吕布便占据濮阳。当时刘备把所有的军队都带去支援公孙瓒了，留守的兵很少，而且主要官吏都参与了孔融和张邈的阴谋。陈登赶到以后，当天夜里，关羽就诛杀了几十个参与阴谋的官员，情势才稳定下来。
豫州刺史郭贡率领数万人的大军来到鄄城城下，有谣言说他与吕布合谋，城中众人十分恐惧。郭贡要求会见关羽。关羽准备出城会面，陈登等劝阻他说：“你是主持大局的人，出城必定有危险不能去。”
关羽说：“郭贡与张邈等人并不是老交情，如今来得这样迅速，必是还未定好策略，趁他尚未定好策略时说服他，即便他不能帮助我们，也可使他保持中立。如果先疑心他，将使他在一怒之下打定主意，投到敌人那边，我们就真的没有回转的余地了。”正如关羽所料，郭贡看到关羽并恐惧之心，认为鄄城不易攻破，于是率军离去。
兖州属下的郡、县全都响应吕布，只有鄄城、范县、东阿县没有动摇。吕布军中归降的人说：“吕布准备自己率军攻取东阿，又派汜嶷攻取范县。”官民全都感到恐慌。
在此危急时刻，鲁山书院天字科程昱休假回家的途中，金翅大鹏找到程昱说道：“刘备军还在回兖州的途中，现在东阿有易主的危险，你必须要助关羽一臂之力。”程昱早知道书院和刘备之间微妙的关系，便来到鄄城，会见关羽道：“如今全州都已在孔融的掌控之中，只剩下了这三个城。吕布等派大军攻城，如果将军不能紧密地团结民心，这三城必定会动摇。我在老家东阿百姓中声望很高，我愿为将军前去进行安抚。”关羽欣然同意，并让黄忠一路护送。