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平静了两年的天朝，终于开始陷入了无边的征战中。除了一些较小的藩王外，也就是诚亲王李成业、蜀王李乾和豫王李淳联军之间的争斗了。
占据陕甘晋的李成业，拥军五十万；占据了川蜀、云南、贵州的蜀王李乾，接收了四十万京营官兵，拥军七十万；而豫王李淳联军，则是超过了八十万。
李乾兵分两路，一路向北，直逼秦州。另一路二十万大军，沿长江出川，直逼夷陵；李淳联军则是以芮州为据点，开始让大军逐步渡过黄河，占据黄河以北的地区。
到了五月初时，蜀王李乾已是攻下了秦州城，并回军北上，欲攻取泾州，彻底切断京城与甘肃的联系。而豫王李淳联军，则是在泽州被李成业大军设伏重击，伤亡八万大军，不得不退回黄河南岸，在北岸依然只剩下有二十万大军固守的芮州。
夷陵的战况，则是最为惨烈，双方你争我夺，展开了山野大战，无数将士就埋骨于崇山峻岭之中。汉王李肃自是知道夷陵的重要性，只要夷陵失守，川军沿江而下，就可直入荆州，此后一路平川，进逼江城。不敢怠慢的李肃，只好亲自率军守住夷陵。
而此刻的玄七，却正在秦岭之中。玄门传回的消息，上清宫的清虚道长病危，玄七便快马加鞭赶了过来，想见一见这个曾对自己有恩的忘年之交。从泉州一路西行，玄七原想直接从洛阳进入关中平原，却是因为双方交战，根本不让通过，只好绕道秦岭了。
而这一路来，到处都是躲避战祸的平民百姓。自进入湖北后，所见都是满目苍夷，肥沃的田地上杂草丛生。特别是靠近三方交战的区域，更是十室九空，往往数十里不见人烟。
玄七到达上清宫时，清虚道长已是病入膏肓，大多数时间都处在昏迷的状态下。而留在京城的清虚最小的弟子一言道长，每日侍奉在师傅身旁。清虚见到玄七来到，却是顿时精神了许多，只是病痛已是让清虚无法开口。看着面前一脸期盼看着自己的清虚，玄七不由哽咽，也看出清虚是想将上清宫托付给自己，当即开口答应了下来。
三日后，清虚当着数十上清宫弟子的面，将掌教的位置传给一言之后，就与世长辞了，上清宫弟子一片哀戚。
而就在此时，洪王李敏亲率十万大军，夜袭商州，一举拿下了商州。如此一来，豫王李淳联军就可沿着秦岭山道，西进可直逼京城，北进可绕道华山，直达潼关。潼关天险，却是由李成业爱将孟文进带着十五万大军驻守，豫王李淳联军十分不愿强攻潼关，只是在泽州被李成业大军重创，只好兵行险着，夺取了商州，希望可以绕过潼关，直取关中。
果然，听到商州失守的消息，京城开始陷入了大乱。只是这些平民百姓们，向西有蜀王大军拦路，向东则是李淳联军和渤海、新罗联军拦路，向北前往匈奴，更是最不可行之事，也只好向南进入秦岭，在深山老林之中躲避战乱了。
无数的京城百姓涌出京城，进入莽莽群山，直到李成业下令紧闭城门时，京城百姓已是只余十之五六了。偌大的京城一时之间，百业萧条，偶尔在街上见到个行人，也都是行色匆匆。
而唯一尚显有些人气的，也就只有京城之中的粮店了。战乱让粮价已是翻了几番，有些余粮的粮店犹自是大排长龙。整个京城陷入了恐慌之中，让李成业很是烦恼。
为了严防李淳联军和蜀王李乾的进攻，李成业干脆从雁门关守军中抽调了一半兵力，驰援京城，一场大战已是拉开了序幕。
五月中旬，蜀王李乾已是夺取了泾州，彻底切断了京城和甘肃的联系，并开始挥师东进，进逼京城。而洪王李敏大军，并不急于进攻京城，反而带兵绕道华山，与李淳大军，将潼关围了个水泄不通。
五月二十一日，潼关守将孟文进宣布投降李淳联军；五月二十三日，蜀王李乾拿下凤翔；五月二十五日，李淳联军包围华州，兵锋直达京城以东。
五月二十九日，李成业孤注一掷，带领京营官兵，与来援的雁门关守军，将李淳联军团团围住。双方在华州城下展开了大战。大战持续了一天一夜，李淳联军被迫撤出华州，直退到潼关，这才阻住李成业大军的追击。
而就在同时，蜀王李乾亲自带领二十万大军，已是到了京城以西二十里处。听到消息的李成业，连夜带领大军，赶回京城。刚刚退入潼关的李淳联军听到消息，倾尽全力，兵出潼关，悬尾直追李成业大军。
深感京城极有可能失守的李成业慌乱之下，连夜下令李远，打开雁门关。二十万匈奴大军浩浩荡荡，直入雁门关。李远则是带着余下的雁门关守军，南下驰援京城。
与此同时，河北的渤海、新罗联军绕过相州，直逼黄河北岸，吴王李涵只好率军沿着黄河南岸，严阵以待；西北叛军狂攻之下，早已无心恋战的嘉峪关守军干脆弃关而出，在熊汉清的带领之下，向东撤离。熊汉清一路东行，大军直到退入凉州，方才依城而守，不再后退。
李成业凭借京城的城高墙厚，干脆将大军全部退入京城，坚守不出。如此一来，豫王李淳联军和蜀王李乾大军一时却也攻不下京城，只好各自围住一边，扎下营来。
此时的匈奴大军，一入雁门关，却是势如破竹，两天就攻取了代州，已是沿着太行山西麓南下，兵逼忻州。忻州守备将军范齐，见李远大军不顾而去，知道无论如何，只有两万守军的忻州肯定守不住。一气之下，不愿投降匈奴，成为民族罪人的范齐，干脆放弃了忻州，带着三万大军和所有粮草，东进五台山，占据了五台县，据险而守。
匈奴大军不费吹灰之力，夺取了忻州，便一路南下，夺取了阳曲县城，威胁太原城。