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也回来报告，宋军开始撤兵了。耶律斜轸一拍帅案，对萧挞凛、萧排押等人大声道：
“好！现在该看咱们的了！”
他命萧排押守住中军大营，亲自率领全部号称十万实则五万余兵马的大军进攻蔚州。潘美正在发兵东进和田重进会合的途中，见蔚州被围，便派麾下贺怀浦军来救。贺军一战而败，溃散而逃，斜轸派兵追至蔚州南边的五台山余脉，两军再战，贺怀浦又败北溃逃。斜轸继续攻打蔚州。
这时宋军占领蔚州刚好一个月，屁股还没有坐稳就慌忙组织防守。斜轸围定几座城门，向城中射帛书招降。这时贺怀浦又和潘美会合挥军来救蔚州，斜轸派监军耶律题子险厄伏击。蔚州城中宋军知道大势已去，见援兵前来，知是来接应他们撤退的，便杀出城门去和援军会合。斜轸命麾下让出一条逃生之路，等到城中守军尽出，便率军从后面掩杀，与题子前后展开夹击。潘美知道现在的任务不是冲锋杀敌而是全军而还，无心恋战，接了蔚州守军便一起向南狂奔。宋军在前面跑，斜轸在后面追，好像赛跑一般，一天一夜狂奔两百多里，一直跑到灵丘、飞狐。这一天是五月十六日，岐沟关大胜之后的第十二天，已经移驾南京的御帐大营终于收到了来自山西的第一份捷报，蔚州首先收复了。
捷报刚刚发出，身在飞狐的耶律斜轸忽接后方急报，说是又有宋军来攻打蔚州，他心里一惊，不知宋军从何而来，生怕蔚州得而复失，连忙回军去救。潘美得此机会赶紧西撤回到大同府。他虽然接到撤退代州的命令，但圣旨命他护送云、应、寰、朔四州百姓迁入宋境！
耶律斜轸在回救途中得知这一次攻打蔚州的仍是中路宋军。原来田重进得了蔚州之后，派一部分兵马驻守，自己亲自率兵乘胜东进。他过了奉圣州（旧名新州），进入可汗州（妫州）境内的桑干河，距离居庸关已经不足五十里，一鼔破关当天便可进入幽州。田重进正在得意之际，忽然闻听曹彬岐沟关大败，顿时惊得魂飞天外。他自忖孤军深入凶多吉少，只好垂头丧气撤兵西还。走到蔚州，却见城头变换大王旗已是契丹的旗帜在飘扬，不禁又惊又疑，一边准备再次攻城一边四出探查情况。这才得知开封下旨撤兵了，潘美在蔚州两战败北，撤退到了大同府。
田重进极其聪明，见圣旨上对他只有撤兵定州的命令，便撇下蔚州，一路收拢驻守各地的部下急速南下，趁着飞狐口还在自己手里，飞快越过关口，逃出了风急浪高的山西战场。这支中路军成了此次北伐唯一全军而退的一部，田重进因此无罪有功，战后还升了官。
耶律斜轸见田重进狼狈撤军，蔚州危机解除，便继续挥军西进。此时局势愈加明朗，宋全线撤退，恢复其它四州只是时间问题。
潘美是一员经验丰富的老将，他的撤退步步为营，耶律斜轸爱惜兵力也不和他硬拼，跟在后面步步紧逼。这样过了一个月，山西四州还在宋军手里。六月十七日，耶律斜轸派出一支兵马打下了面积最小，宋军守兵最弱的寰州，杀死守城的一千多卒吏，恢复了第二个沦陷州城。寰州的位置夹在应州和朔州中间，北边还有大同府。这一天在他在督统行辕中正和萧挞凛商议下一步的用兵方向，忽然接到侦骑探报，说代州的杨业只带了五千兵马出了雁门关开往朔州。就连萧挞凛都不得不佩服这位北枢密的韬略：审时度势，事半功倍。谁想耶律斜轸的运气比想象的还好。大喜道：
“没想到天上掉下个大功劳，这个杨业好好的代州不呆，跑来送死。”
“杨业就是那个潘美的副将？听说他在守代州。”挞凛道。
“是啊，大同府就是他打的，打下大同府后潘美便命他回国守代州去了，可能是怕他抢了下一步攻打南京的功劳吧。这个杨业你可能不熟，他原本是北汉刘继元的大将，还是这位北汉主的义兄呢。算得上是契丹藩邦的盟友，谁知他投降宋朝之后，替姓赵的把守雁门关，对咱们比谁都狠。高粱河大战之后，景宗皇帝打了三仗都失败了，其中雁门关之战，就是和这个杨业打的。那一战杨业杀了景宗皇帝的亲姐夫，大同军节度使侍中萧咄里，俘虏了马步军都指挥使李重诲。要是这次能活捉他，就是大快人心，太后和皇上一定高兴。”
“我去。一定捉住他！”萧挞凛一听有仗打就摩拳擦掌。
斜轸很想自己亲自去拿下这个功劳，可是他知道前敌打仗不是自己所长，这个杨业自称杨无敌，即便是暗算他也会有一场恶战要打，他不能以身犯险。萧挞凛是自己的部下，他的功劳就是自己的功劳，于是说道：
“好。这个杨业彪悍得很，你在雁门关到朔州的必经之路上布下埋伏，引他上钩，才好对付。”
原来，五月中旬潘美接到带领百姓撤军的圣旨后，知道任务艰巨，这时又想起身在代州的杨业，命他北上朔州担任掩护。当时百姓已集中于云、朔两州。杨业对山西地形非常熟悉，提出小道大石路出朔州东面的应州，挡住从东面进兵的敌人，掩护大军和百姓从大同府和朔州撤退。但是护军王侁和刘文裕不同意，坚持要他出雁门关直入朔州，并讥刺他胆怯畏敌，别有用心。杨业身为降将最怕遭到猜疑，不得不按照他们说的路线进兵。代州兵马本就不多，他只能带五千人北上，他深知此行凶险，和潘美约定，让他把守朔州南面的陈家谷口，万一他北上不利，就撤退到这里，合兵之后继续设法。
杨业军出了雁门关，向西北百里之外的朔州进兵，中途忽见前面契丹军旗招展，他不能不战而退，也不能放过敌人到自己的背后，只能奋勇杀向敌人。那正是萧挞凛布下的疑兵之阵，杨业追到一个叫做狼牙村的地方，堪堪落进陷阱。萧挞凛便回身向杨业杀来。萧挞凛和杨业都是骁勇善战的猛将，挞凛正在乘胜追击的势头上，而杨业中了诱敌之计，被动应战，还未交手双方就分了高低。杨业边战边撤，一路死伤将士无数，退到陈家谷时，只剩一百多人。杨业浑身是伤已拼尽全力，但约定在此接应的潘美军却不见一个人的踪影。老将自知道陷入绝境，不禁拊膺大恸。
契丹军紧追不放，此时万箭齐发。萧挞凛武艺超群目光锐利，看准一员为首的老将袍角，一箭射去，正中杨业。杨业落马被俘，其余的宋兵全都战死，其中包括了他的长子杨延玉。
杨业被俘后拒绝投降，绝食求死，三天之后伤重加上绝食死去。耶律斜轸将他的首级砍下传报朝廷。
杨业一死，山西战局迅速转变，潘美迅速撤军离境，七月九日，耶律斜轸收复大同府。其余两州朔州和应州宋军守将都自动撤兵逃跑，七月中旬山西全境恢复。