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“小辈，是何人让你来的。”应龙嘴未张，声音却从耳边炸响。
黄龙真人安静的做背景板，一言不发，全由轩辕处理。他只要保证轩辕的生命安全，其他一概不理。
轩辕将玄女之事道出，语气诚恳，态度良好。
应龙听到玄女让来的，心思一转。
他是知道玄女飞升天界的，让她投入西极天皇大帝手下，还是他的主意。他为应龙，洪荒龙族都在妖庭当道时投效了女娲娘娘，还被赐封了天、地、江、河、湖以及四海九位龙王。女娲娘娘喜静，不管俗事，便将一应事物全交由李烛影管理。
所以得知玄女要飞升天界，便建议让其投效到李烛影手下。
既然是故人所托，应龙便显出人形答应出山，相助轩辕。
三人回到部落之时，姬水北岸大雨绵绵，祁连见轩辕回来，急忙上前。
“首领，你总算是回来了，就在你走的第二日，我们这边就开始下暴雨，南岸那边一片风平浪，再这样下去，我们的将士和营地都要撑不住了。”祁连焦急万分，他还是第一次遇到这样的状况。
“如何会这般，我的师父师叔们呢？”
“仙师他们也束手无策，只能眼睁睁看着水位疯涨。”
应龙此时却出声道：“这是有弄水能人在施法。”
“前辈可能助我？”轩辕急切道。
“准备好酒席，为我庆功。”应龙自信满满，冲天而起化作千丈应龙。他飞入云端，见首不见尾，张口一吸，地面上的积水打着旋落入应龙口中。姬水之上更是出现一个巨大的水龙卷！
不肖片刻，乌云散尽，阳光洒满姬水北岸。
轩辕见之大喜，为应龙庆功，并将他介绍给广成子等。
广成子等十二金仙对应龙冷冷淡淡，保持着表面上的平和。自己等人没能解决的问题，被一个新来乍到的解决了，让他们颜面扫地。
而蚩尤见轩辕驻地上空乌云已散，自然不肯罢休，招呼风伯雨师，卷土重来。
应龙出战，把江河的水吸入口中，飞上高空，向蚩尤的营中喷水。顿时，汹涌的波涛从天而降，直奔蚩尤冲去。蚩尤派风伯和雨师出阵迎战。风伯和雨师，施展神威，一个纵风，一个集水，反过来把暴风骤雨向黄帝阵中打去。应龙收水不及，十二金仙出工不出力，结果轩辕阵脚大乱，溃败而归。
后来，更是九战九败。轩辕下令退于泰山。
这下不得了，广成子和众师弟心理平衡了，“这个什么应龙也不怎么样嘛，看他还怎么嚣张。”
轩辕对此也无法，十二金仙都是师长，他不能说什么，只是一口气憋在胸膛郁结难舒，对广成子等人也不满起来。
没有办法，轩辕率部退到泰山，躲避在昏暗的雾气中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敌之策。为此，轩辕忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。
心气不畅，轩辕觉得好心塞。他的师父师叔不为他分忧，还偷工减料拖他后腿。他抱起两坛子酒，神情苦涩的找玄女谈心，寻求心灵的安慰。