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随着各路明军陆续抵达朝鲜战场，各部明军开始返攻，日军纷纷后撤，一直撤到南部沿海筑倭城固守。小西行长部退守顺天，加藤清正部退守蔚山，黑田长政退守梁山，岛津义弘退守泗川，小早川秀秋和宇喜多秀家待在釜山。
郑静带领一万兵马抵达汉城，众人在汉城商议下一步行动方略。日军的主基地还是在釜山，而蔚山是釜山的门户，若想拿下釜山必须先拿下蔚山，郑静制定了夺取蔚山的作战计划。
三万四千明军，一万二千朝军兵分三路在杨镐的率领下浩浩荡荡向蔚山杀来，日军在蔚山新建了一座倭城，倭城建在高地上，里外三层，易守难攻，由加藤清正、浅野长政、杨悔率兵一万六千驻守。战争从二十二日开始，杨悔率领的五千人跟孔祥弈的部队最先打响，两军将士冲杀在一起，真是尘土遮天，擂鼓呐喊的声音一直传到几十里外。
孔祥弈一面命令士兵挖掘地道攻城，一面用冲车猛烈地撞击城门。日军顽强抵抗，明军没能把城攻破。孔祥弈命令士兵推出十多丈高的楼车，靠近城墙。楼车上的士兵居高临下，对着城中放箭和发射石块。我军的箭和石块像雨点般地向城里射来。城中的人不能出门行走，敌人要到井边汲水，都得背一块门板挡着。
杨悔也被打的彻底疯了，命令士兵发起了自杀式袭击，自己也身先士卒，冲锋在前，随着他的一声：“冲啊。”他竟带领着他的士兵打开城门冲出城外，与孔祥羿的部队混战在一起，双方的刀砍在敌人的身体上，甚至能听到刀剐骨头的声音，肚子被刺破了，肠子拖了一地还在战斗，每个人的眼里望出来都是血色，血色的天空，血色的大地。杨悔又一次跟孔祥羿相遇了，孔祥羿道：“上次暗杀，郑大侠没有杀你们，想不到你至死都不改。”
杨悔道：“那是我命大，老天不灭我，我有什么错，为什么要改？”
“既然老天不灭你，那就让我来灭了你这个背叛国家的叛徒吧。”
两人出剑，绝不留情，剑气所过之处，士兵纷纷被剑气所杀。孔祥羿的剑十三式连续使出，剑胆琴心、剑及屦及、剑戟森森、剑老无芒、剑履上殿、挥剑成河、丰城剑气、齿剑如归、刀山剑林、琴剑飘零、弹剑作歌、解剑拜仇、剑气箫心……剑气纵横三万里，一剑光寒十九洲，杨悔眼中只有剑，他就看着孔祥羿的剑由远及近，从胸膛刺入从后背穿出，正中他的心脏。他竟无力躲避，似乎忘了躲避，就看着对方的剑刺入了自己的心脏，他感觉到心脏破裂，生命正离他远去。
他用尽最后的力气问道：“这就是剑十三式？”
“是的，”孔祥羿道。
“为什么以前它并没有这样的威力？”
“那只是因为剑十三式永远代表的是正义！”
“你为今天的下场感到后悔吗？”孔祥羿继续问道。
“后悔？”杨悔哈哈大笑起来，口中的血狂喷而出，“我杨悔从不后悔，绝不后悔！”
“那你就去地狱好好忏悔吧！”孔祥羿拔出刺在杨悔身上的剑，杨悔倒地，他一声练剑，最后死在剑下，这也许是一个剑客最好的归宿，不管他是正义的，还是邪恶的。
两军一直打了半个多月，日军打退了明军十几次的疯狂进攻，此时城内的日军已经虚弱到了极点，在蔚山倭城即将被攻破的前夕，小早川秀秋和宇喜多秀家的五万援军抵达了。
十五岁的小早川一直在外围控制着战局，在明军跟加藤清正战至筋疲力尽的时候他出手了，从这个意义上说，蔚山倭城不可能被攻破。很快，明朝联军的撤退演变成大溃逃，好在麻贵的三千骑兵果断出击保证了各部明军和朝军的有效撤退。
蔚山一役，明军战死七千，日军减员一万，其中战死六千，病死、饿死四千，明军在这场战斗中遭受到了重大挫折，战斗又进入相持阶段。
在这场战斗中郑静发现一个特点，虽然日军野战能力不强，但他们筑城防御能力却很优秀，他们的倭城通常建在靠近海边的高地上，一般内外三层，乘居高临下态势，越到里层越难攻下，而且不同的倭城之间互为联络、互相支援，此种情况给明军造成很大麻烦。主帅杨镐由于蔚山败绩，被召回国内。
在小早川秀秋的运作下，虽然日军赢得了蔚山战役，但丰臣秀吉却对小早川却忌惮起来了，自从丰臣秀吉的亲生儿子丰臣秀赖诞生后，丰臣秀吉就想将权位传给秀赖，所以他杀掉了养子丰臣秀次。
如今养子小早川在朝鲜又崭露头角，加上小早川跟丰臣秀吉的正室有血缘关系，所以小早川对日后继位的秀赖是个威胁，在这种情况下，丰臣秀吉将小早川秀秋调离朝鲜战争，另派毛利辉元去朝鲜。
大明的人员、装备、物资源源不断从辽东、北直隶、天津、山东沿水、陆两线运往朝鲜。皇帝调广东总兵童元镇去浙江，刘铤的一万川军二次来到朝鲜，七月副总兵陈璘率广东水师五千人，副将陈蚕、邓子龙率浙江水师八千人，外加琉球水军一百人，乘三百艘战舰从浙江出发。陈璘水师与李舜臣水师会师古今岛，随即封锁济州海峡，并派出战舰前往对马与釜山之间巡曳。