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苏军西方方面军兵力是：5个步兵师，个坦克师、个摩托化师、1个骑兵师和14个坦克旅。
11月15日清晨，德军开始向克林进攻，日占领克林。11月7日，另一支德军占领了离莫斯科仅有4公里的伊斯特腊。当天夜间，一小股德军在雅赫罗马地区渡过了莫斯科－伏尔加河运河。莫斯科已处于德军大炮射程之内，德军用望远镜几乎可以看到克里姆林宫的尖顶。这在希特勒和他的大部分将领看来，莫斯科似乎已在掌心。
在远离前线的东普鲁士的德军大本营里，希特勒反复端详着地图。在他看来，到莫斯科的最后一程，根本算不了什么。他的军队已前进了500英里，他们只要再走二三十英里便行了。希特勒对他的军事顾问约德尔说：“我们最后再用点力就要胜利啦！”
希特勒命令陆军元帅冯.包克向莫斯科作最后攻击。他企图在莫斯科举行“胜利庆典”。
在这千钧一发之际，斯大林打电话给朱可夫：“你坚信我们能够守住莫斯科吗？我怀着沉重的心情向你提出这个问题，希望你作为共P党员诚实地回答我。”
“毫无疑问，我们能够守住莫斯科，”朱可夫回答说：“但是，至少还需增加两个集团军和00辆坦克。”
“你有这样的信心很好，要英勇顽强！”斯大林说：“你打电话给沙波什尼科夫，商量一下把你所要的两个预备队集团军集中到哪里。它们将于11月底准备好，但是坦克我们还没有。”
到11月底和1月初，苏军第1集团军和重新组建的第0集团军，在第16和第0集团军的紧密配合下，在空军支援下，进行了一系列反击作战，解除了德军从北面和西北面突入莫斯科的危险。
在莫斯科南面，德军于11月18日发起进攻，1月日包围了图拉，切断了它与莫斯科之间的铁路和公路联系。苏军连夜抽调增援部队，向德军发起了快速反突击，在图拉工人歼击营的配合下，打退了德军的进攻。德军不能占领图拉，就从东面迂回，向卡希拉进攻，妄图从守卫图拉地区的苏军后方突破。苏军再次打退了德军的进攻。就这样，无论德军如何企图在11月份占领图拉，从而打开通往莫斯科的道路，均未能得逞。图拉像一个无法攻克的堡垒一样屹立着！
图拉捆住了德军整个右翼集团的手脚。决定迂回图拉，为此不得不把军队的部署拉长，古德里安集团军因此失去了应有的战术密度。
德军从南北两翼包围莫斯科的企图失败后，便单刀直入，从正面直接突入莫斯科。1月1日，德军从正面纳罗佛明斯克地区，向莫斯科发动最后一次进攻。经过5天激战之后，德军惨败，被迫退到纳拉河西岸。1月5日是莫斯科会战关键性的一天。在环绕莫斯科周围00英里的半圆形阵地上，德军全线被制止住了。傍晚，古德里安通知包克，他不仅已经被止住，而且还得后撤。包克打电话给哈尔德说：他“已经到了山穷水尽的地步了”。
同时，勃劳希契绝望地告诉他的参谋长说，他要辞去陆军总司令职务。这一天被称为德国将领们“黑暗、悲惨的一天”。“我们想在1941年打败俄国的希望，已在最后一分钟化成泡影了”。
在莫斯科城下0多天激战中，德军从11月16日到1月5日，损失官兵15.5万人，坦克777辆，大炮、迫击炮数百门。
就在希特勒“台风”攻势遭到失败之时，斯大林不失时机地决定开始大反攻。这次大反攻的首要意图，是在莫斯科西北面收复克林、索尔涅奇诺戈尔斯克，西面解放伊斯特拉，南部解除德军对图拉的包围，从而消除首都所面临的威胁，并进一步扩大战果，尽可能把德军远远赶向西部。
1月6日凌晨，莫斯科的大反攻开始了。在经过集中的空袭和炮火准备之后，朱可夫的西方方面军从莫斯科南、北两面开始行动。随着战斗的顺利进展，战争的主动权已逐渐掌握在苏联红军手里。早一天发动的加里宁方面军，已经在加里宁以南楔入德军防御。加里宁方向起初是成功的，由于冬季道路无法通行和兵力不占绝对优势而受阻。西方方面军右翼向德军施加了强大压力，大有分隔并合围从克林到索尔涅奇诺戈尔斯克德军集团之势。
苏军对克林的进攻，迫使德军指挥部开始从邻近地区调兵增援，但他们这样做，反而便利了苏军向索尔涅奇诺戈尔斯克、红波利亚纳和伊斯特拉的进攻。到1日，德军在克林和索尔涅奇诺戈尔斯克地区的抵抗已被粉碎，丢下大炮和车辆，向后退却。沿着积雪覆盖的道路向西退却的德军，遭到苏联空军的猛烈轰炸，损失惨重。
1月1日，即这次反攻开始后不到一个星期，一直在方面军司令部指挥作战的朱可夫两眼布满血丝，声音嘶哑。在他面前的桌子上，放着好几杯酽茶。但他没有疲倦到无法指挥部队的程度，仍然保持着他在哈勒欣河和列宁格勒完成艰巨任务的那种旺盛的精力和坚强的意志。在他的指挥下，别洛夫将军的两个哥萨克骑兵师和近卫第1师，1月16日到18日，打垮了德军坦克第17师，步兵第8师、第9师和第0师，收复了斯大林诺哥尔斯克和韦涅夫。
在反攻开始后大约一个星期，朱可夫发布如下命令：追击敌人必须迅速，以防敌人脱离战斗。必须广泛使用强大的先遣部队去夺占公路交叉点和隘路，并打乱敌人的行动队形和战斗队形。我严禁对强固的抵抗中心实施正面进攻。先头梯队应毫不停顿地绕过它们，把它们留给后续梯队去消灭。
这个命令是在他的突击部队陷入代价高昂、劳师费时的正面进攻无法前进之后，发出这一命令的。许多年轻的苏军指挥员缺乏进攻作战的经验，使得情况更加复杂。有的指挥员由于担心被合围，对于部队投入战线上的缺口，有些犹豫不决。大规模的装甲兵团不足，严重妨碍了突破计划的完成。由于缺少坦克，朱可夫向德军派出了滑雪部队、骑兵和空降兵，封锁德军的退路，为围歼德军创造了有利条件。
到1月16日，苏军已把德军赶出了加里宁、克林和耶列茨。在此后的几天里，别洛夫将军的部队和弗拉索夫将军的部队，在对德军的大规模进攻中，缴获了许多武器和车辆。
尽管希特勒三令五申，仍阻挡不住苏军的进攻。1月1日哈尔德在电话上同冯.包克元帅讨论了当天发生的事态。嗣后集团军群命令部队分阶段地后退到图拉－诺沃西尔季姆一线。哈尔德指出，在北方，积雪封锁了铁路线，阻碍了补给品的运输和部队的调动。
到194年初，苏军击溃了已经兵临莫斯科城下的德国中央集团军群的突击兵团。毙伤德军16.8万人，把德军赶离莫斯科100到50公里。在此期间，苏军收复了1.1万多个居民点，收复了克林、加里宁、卡卢加等许多城市，解除了德军对图拉的包围。苏军前进到谢利查罗沃、尔热夫、卢萨、别列夫和姆岑斯克一线，解除了德军对莫斯科的包围。
根据最高统帅部的决定，从194年1月8日开始，苏军9个方面军以及波罗的海舰队、黑海舰队在空军支援下，先后以110万人、765门火炮、774辆坦克、1000多架飞机，向德军发动了全线反击。
原定在莫斯科庆祝圣诞节的德国军队，现在在这一整个可怕的冬天里，被苏军逐步、有时是迅速地击退。经过个月的鏖战，苏军取得了很大的胜利。
到194年4月中旬，苏军在各条战线上，先后把德军击退了150至400公里。解除了德军占领莫斯科和北高加索的危险，改善了列宁格勒的处境，加强了对列宁格勒的供应。苏军完全收复了莫斯科州和图拉州，部分收复了列宁格勒州、加里宁州、斯摩棱斯克州、奥廖尔州、库尔斯克州、哈尔科夫州等，收复了刻赤半岛，夺回了60多座城市，1.万多个居民点。
在整个冬季战役中，德军损失严重，约有50个师被击溃，仅陆军就伤亡8万人。德军陆军总参谋长哈尔德在月将尽时，在日记中记下入侵苏联以来德军损失的数字。他写道，到月8日为止，兵员损失共计100.566万人，这还不包括匈牙利、罗马尼亚和意大利军队在苏联战场上的重大损失。
希特勒对苏联的进攻，客观上减轻了英国的压力。对于丘吉尔来说，谋划更远的境界已经成为可能。他现在要做的是两件大事：一是加紧与苏联的联系，以便结成更广泛的联盟，以抵抗希特勒的攻势；二是加紧与美国的联系，尽快争取美国参战，从而最后战胜希特勒德国。那么，丘吉尔将会如何做好这些工作呢？（未完待续）