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占有了关中的大部分地区。当时西戎绵诸国的大臣由余出使秦国。由余认为秦人从周人和晋人那里学习礼仪法度，大兴土木建造宫殿，实行森严的等级制度是劳民伤财，这是自行取乱，容易造成人民劳苦，而且资源浪费，效率低下。所以他建议秦国像游牧部族学习，减小君臣之间的权力距离。缩小君主到民众的距离，举国上下如同身体一般连贯完整。
于是秦穆公以女色为诱饵，离间戎王和大臣由余的关系，从而让由余为自己所用。最终击败了20余个西戎部落。这一轮称霸和改革之后，秦国与中原诸侯的文化差距越来越大。
秦王朝为了灭掉周边的部落，无所不用其极。电视连续剧《芈月传》的超长片花中，有这样一个桥段：当秦国势力强大的时候，秦宣太后芈月将义渠王翟骊诱骗到了甘泉宫，突然发难，在温柔乡中杀死了义渠王，随即派兵灭掉了戎狄。其实这段描写的是真真实实存在的历史再现。秦宣太后芈月和义渠王翟骊二人在一起私通长达30年之久，因此被后世评价为“床上外交”、“以色换权”的风流太后。
公元前331年，义渠国发生内乱，秦国趁机出兵干预内政。4年之后，秦国将被攻占的义渠土地设置为县。到公元前327年为止，义渠国在秦国的连番攻击下被迫屈服。义渠国都城被攻陷，成为秦的属国。义渠王虽然被保存下来，但是成为了秦国的外藩。
秦人有着区别于山东六国的习俗，大小贵族几乎人人佩刀和北方草原风格的短剑，这与关东诸侯很不一样。这是因为在相当长的时间
里，秦国人是农牧并重，畜牧业发达。贵族们的食谱以食肉为主。所以和胡人贵族一样，短剑不仅是秦人的贴身武器，也是食肉的工具和身份象征。
正是因为秦人的风俗习惯和中原迥然不同，被视为戎秦，不招人待见。不过也正因为这样，商鞅在秦国变法才得以成功，换到别的国家都不行。
《寻秦记》中有一个为秦王养马的乌家牧场。春秋时期陇西有乌氏国（今宁夏六盘山东），被秦国所灭，其国人以国名为姓氏，称为乌氏。可见小说虽然是编造的，但是还需要尽量有历史根据，这样看起来像真的一样，比较能说服人。
因为陇右在关中平原西侧，居高临下，又是产马之地，战略地位非常重要。自陇西由渭水河谷下关中，由西汉水河谷下汉中，由白龙江谷地下四川，都呈高屋建瓴之势。
《读史方舆纪要》曰：“（陇右）翼蔽秦陇，控扼羌戎。盖其地山谷纠纷，川原回绕，其俗尚气力，修战备，好田猎，勤耕稼，自古用武之国也。诚于此且屯，以守以战，东山秦陇，而雍歧之肩背疏；南下阶（今武都）成（成县），而益之咽喉；西指兰（兰州）会（会宁），而河湟之要领举。巩昌非无事之地也。夫欲保关中，先固陇右；欲固陇右，巩昌岂非都会之所哉！”
由此可见，陇右的战略意义是非常重大的。一旦占据这里，可获得陇右甚至羌胡的优良兵源，以及组建骑兵的产马地。
诸葛亮第一次北伐，兵出陇右的战略目的很明确，就是趁魏军没有防备，关陇兵力空虚的这个千载难逢时机，集中主力快速攻占整个陇右地区，随后巩固防御，坚守陇右各个险要隘口,抵抗魏军攻击。之后，在适当时机，两路出兵夹击关中，以蚕食的方式逐步占领河西、关中地区。如此，蜀军便进可攻,退可守,真正的促成三国鼎立的局面。
看起来很美，但是到底能不能实现呢？蜀军偏师由赵云、邓芝率领，出斜谷牵制魏军，事实上曹真主力也确实被牵制住了；蜀军主力由汉中经陇南出祁山，这个时候天水南安安定三郡响应，看起来形势一片大好，但实际战役进程中并没有这么简单：
一是三郡虽然响应，但蜀军还没有实际控制三郡，其物资兵员并不能为蜀军所用，蜀军的粮草仍然要由汉中向祁山大营转运。
二是忠于曹魏的势力仍在，后来投降蜀汉的姜维就是力战而降，在三郡完全平定并消化吸收之前，蜀军主力是不敢离开祁山大营的，否则有后路被断全军覆没的危险。
三是曹魏有远强于蜀汉的军事实力，可以源源不断的得到补充，实际上魏明帝曹睿也亲率大军在来援的路上。因此，诸葛亮派出马谡，目的就是要阻击曹魏援军，为蜀军完全控制三郡争取时间。
结果是马谡和张郃的先头部队在街亭遭遇，街亭实际上是在陇山的西面，地势也比较开阔了，如果蜀军要据险阻击的话，肯定是要在狭窄的陇山山道上，使得魏军的人数优势无法发挥，而不是较为平坦开阔的街亭，因此街亭肯定不会是蜀军的预定阻击阵地，当马谡和张郃在此地相遇时，蜀军据险而守的战役目标实际上已经失败了。