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自己率三千人为中军，以王环所部为先头部队，直扑袁州。
马殷一路上没有遇到什么抵抗，很顺利的来到了袁州城下。马殷在城南扎下营寨，秦彦晖随后赶到。马殷请秦彦晖率部驻扎在袁州城东，以防洪州方面可能的援军。秦彦晖在蔡州军中的职位本来远高过马殷，但是自秦宗衡被孙儒杀死之后，秦彦晖一直没有得到孙儒的重用，因此在军中的地位和威望自然下降。
现在刘建锋掌权，马殷自然水涨船高，成了军中的三号人物。秦彦晖身份特殊，也知道自己能得到刘建锋收留，已经是不容易。秦彦晖性格开朗，对这些倒也不在意。马殷救过他的性命，他一直铭记于心，两人一向惺惺相惜，因此他对马殷倒没有嫉妒之心，相反两人交情越加深厚。秦彦晖二话不说，当即带着自己的部下去城东扎营。
袁州城内的钟匡时早已得报，急忙把钟传派来协助他的大将刘楚找来商议。刘楚说道：“袁州城内兵力不过五千，对方却有数万，又是百战之师，我们恐怕不是对手。末将以为一方面加固城防，一方面紧急派人向大帅禀告，去大帅派兵增援。等援军一到，再里应外合，一举击败刘建锋。”
钟匡时毕竟年轻气盛，对刘楚的话不以为然，说道：“刘将军也太长他人志气，灭自己威风。我们虽然人少，但都是精锐之士，足可以一当十。刘建锋等人不过是被杨行密打败的一群残兵败将，虽然号称数万，我估计大多是被他们裹挟来的百姓，有什么可怕的。”
刘楚连忙说道：“公子不可小觑他们。据末将所知，刘建锋身经百战，绝对不是容易对付之人。麾下既有马殷、秦彦晖等猛将，又有张佶、高郁这样的谋士，实力非同小可。我们还是坚守为上，不能正面迎战。”钟匡时大怒，说道：“我正要打败他们，以扬我军威。你要是害怕，明日你守城，本刺史率兵出战。”
刘楚见他不听劝阻，一意孤行，只得答应和他一同出战。毕竟他是刺史，又是钟传的儿子。万一钟匡时有什么闪失，那自己就罪责难逃了。刘楚又想让他出战一场，尝试到厉害，他自然就会老老实实守城。自己只要保住他无恙，就对得起钟大帅了。
次日一早，马殷率军来到袁州城下列阵挑战。钟匡
时当即大开城门，率兵冲出城外。钟匡时列好阵势，大声喊道：“杀不尽的蔡州余孽，竟敢跑到本刺史这里来送死！”李琼勃然大怒，对马殷说道：“大哥，小弟讨令出战！”马殷点头应承，说道：“兄弟，务必小心！”
李琼也不答话，举枪催马，冲了出来。那边刘楚见连忙挺枪催马，上前迎住李琼。两人双枪齐举，杀在一块。王环按捺不住，也不请令，挥刀而出，直奔钟匡时，钟匡时急忙举枪相敌。王环大刀沉重，力气又大，钟匡时哪里是他的对手。不到三合，王环一刀就把钟匡时头盔砍落。
钟匡时大惊，急忙拔马朝城门跑去，王环紧追不舍。那边刘楚一见，急忙舍了李琼，赶来相救。可是李琼哪里容他脱身，催马赶上一枪刺中了刘楚后背。刘楚险些落马，只得败回本阵。马殷在后面看见，急忙挥军掩杀过来。袁州兵慌忙向城里退去，但是阵势已乱，全挤在了城门。
等钟匡时和刘楚逃进城门之时，王环和李琼也双双杀到城门，两人刀枪并举，很快就占据城门，马殷也率兵赶到。钟匡时和刘楚见城门已失，只得弃城而逃。马殷也不追赶，急忙分兵控制全城，并出榜安民。刘建锋得报大喜，急忙快速赶来，同时派人招回刘成锋。
刘建锋进城，休整了两日，就召集众将，下令分兵三路向洪州进军。马殷为左路，刘成锋为右路，他自己以秦彦晖为先锋，自统大军为中路，留许德勋守卫袁州，并把家眷留在袁州。三路大军次日一早，同时出发。刚开始进展顺利，很快就打到了赣江。
原来那刘成锋打仗能力不强，但是装模作样，大造声势的能力却不弱，他一路大张旗鼓，确实吸引了钟传的注意力。钟传把主力全调去了南边，在西边就没有留意。等到袁州丢失，钟匡时和刘楚逃回洪州，钟传这才知道中计。
钟传连忙召集众人议事，说道：“如今袁州丢失，刘建锋主力必定东进，我们如何处置为好？”行军司马陈象说道：“大帅不必担心，他们不过是一支四处流窜的残兵。他们虽然凶悍，只要我们采用杨行密对付孙儒的坚壁清野之法，他们就无能为力了。”钟传大喜，问道：“请陈司马详细说说。”
陈象说道：“他们一年多来，一直在赣南积储力量。现在一出来，自然是士气大涨，急于求成。如果我们正面迎战，正中他们的下怀。我们将兵力收缩，固守在赣江东岸。他们的将帅都是北方人，既不习水战，也不熟地理，就很难打过赣江。时间一长，他们必军心动摇，我们再寻找他们的破绽，给予致命一击。”
钟传听完，自己又想了一下，即决定采用陈象的建议。钟传下令主力调往赣江，坚守不出。并把赣江西岸的船只全部收集到东岸，同时下令施行坚壁清野，不让粮食落入刘建锋的手中。钟传一声令下，各地闻风而动。
刘建锋的大军果然如陈象所料，很快打到了赣江边。可是毕竟他们不惯水战，被洪州兵挡在了赣江西岸。刘建锋也尝试着渡江几次，但都铩羽而归。时间一久，刘建锋的各部难免有些松懈。刘成锋更是整天在军营饮酒作乐，不把对岸的洪州兵放在眼里。
钟传得知了刘建锋军营的情形之后，心中大喜，他等得就是这个机会。于是钟传传令各军连夜渡过赣江，分别偷袭西岸的刘建锋各军。虽然马殷早有提防，击退了来袭的洪州兵。但是刘成锋的军营被洪州兵轻易的杀了进去。洪州兵又四处放火，刘成锋所部顿时大乱，刘成锋只得率领残部后逃。
与此同时，刘建锋的中路军，一些军营也被洪州兵攻入。洪州兵四下放火，当夜恰好刮着大风。风助火势，刘建锋的各营相继着火。刘建锋中路军登时大乱，洪州兵乘机冲杀。刘建锋已经对部队失控，只得在亲兵的保护下后退。马殷得知右路和中路遭受火攻，已经溃败，也只得率部后撤。洪州兵跟在后面追杀了数十里，直到天色微亮，才停止追赶，收兵返回赣江东岸。
天亮之后，刘建锋、张佶、马殷等人收集溃兵。一清查，此战伤亡近两万，粮食物资全部被毁。刘建锋气得咬牙切齿，下令重回赣江，强攻过江。马殷和张佶连忙劝阻。马殷说道：“此刻我们粮草全部被烧，只能先回袁州。不能再盲目进军，以免造成更大的损失。”张佶也劝道：“这钟传采用了坚壁清野之策，我们在附近很难得到补充。再说我们刚刚经历大败，士气低迷，不堪再战。回到袁州，休整再说。”
经马殷和张佶的劝说，刘建锋总算冷静下来。他们积储这点力量不易，要是再经一两场大败，就会化为乌有。刘建锋虽然心中不甘，也只得带着部队返回袁州。