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旅行者就这样在埃诺奥克沙漠生存了下来，开始享受起这种生活。经过赛亚达，旅行者到达了弯刀锋山脉。弯刀锋山脉是这座沙漠当中最大的山脉，相比于沙漠当中，生物的数量更多，水这种珍贵的资源也更多。经历了沙漠当中的生活，旅行者感觉这种生活真是太幸福了。
就在旅行者如鱼得水的时候，一场危机也向他袭来。这天，旅行者杀死了一条蟒蛇之后，用树的枝干点起火，煮起了蛇汤。煮蛇汤时点燃的火焰，散发着烟雾，升腾到空中。在山脉当中，这一阵的浓烟格外地显眼。蛇汤的鲜美，让很久没有吃过熟食的旅行者格外开心。就在他享受美味蛇汤的时候，在猎杀当中培养了对危险敏锐直觉的旅行者感觉到了危险的临近。
旅行者掏出端到，向周围看着，一个幽深的黑影向他扑了过来。这是一个旅行者从没见过的生物，扭动，缠绕，这长而纤薄的怪物向前蛇行着。起初，它看起来像条真正的蛇，但它宽得过分，皮肤又过分松弛。很快，它就显现出了真面目——一套离开肉体却还在恐怖地动弹的人皮。托德通过旅行者的视角认出来这中不死生物就是遗忘之壳。
遗忘之壳是受害者的空皮囊，血肉和内脏都被清除掉了。松弛的皮肤获得了惊人的力量和灵活性，受生命的冲动和不容置疑的猎食性驱动来行动。遗忘之壳富有攻击性，经常突袭落单的猎物。看到这个遗忘之壳，托德知道旅行者要倒霉了。他现在也搞不清楚到底是什么情况。旅行者所见的景象清晰地出现在他脑中，能够感知到旅行者的情绪，伤痛，所有精力的一切。
这张人皮看起来非常恐怖，旅行者心生恐惧，虽然他这段时间杀死过不少生物，但是诡异的人皮就这样向自己爬过来，还是让他有种毛骨悚然的感觉。旅行者转身就跑，遗忘之壳向旅行者擒抱过来，没有扑到旅行者，就旅行者煮的汤撞到在地上。浓烈的香气向四周扩散，旅行者虽然有些可惜这鲜美的蛇汤，但是他还是知道自己的小命更为重要。
之前猎杀野生动物，他以为自己已经很强大了，在连续的成功猎杀当中，不由有些骄傲自满。在他的心中，自己已经比王国内最强大战士还要强大，但是今天遭遇这章诡异的人皮，他才知道这个世界上毅然有着很多他不知道，也没法战胜的存在。旅行者此时对于力量非常渴望，他渴望自己有强大的力量，可以决定自己的生死，可以主宰一切。
慌不择路的他胡乱地跑着，跑到了一个山洞当中，这是一个幽黑得没有任何光线的山洞。旅行者狼狈地逃向通道深处，遗忘之壳在洞口徘徊了一阵，愤怒地吼叫了一阵，离开了洞口。旅行者的新砰砰直跳，托德可以清晰地感觉到他对死亡的恐惧，对生命的留恋。
“来吧，来吧，快点来吧！我可以给你想要的一切，无论是财富，美女，权利…只要你能想到，我就能赋予你想要的一切。”一阵低语突兀地出现在旅行者的大脑当中，并且不断回响。
旅行者疑惑地看着四周，张开已经很久没有说过话的嘴巴，用沙哑的语气问道。“你是谁？你在哪里？”
“我是可以实现你梦想的伟大存在，只要你效忠于我，你就可以得到自己想要的一切。你心中最想要的是什么？”神秘声音清晰地传了过来，仿佛就在身边一样。神秘声音当中有一种奇怪的腔调，似乎可以催眠，可以影响旅行者的神智一样。
清晰地感受到这一切的托德，在此时知道对于意志的再一次考验来临了。这件装备非常聪明，甚至有些狡猾。他将自己带入了旅行者的记忆当中，让自己融入旅行者的情感当中。如果自己不能清醒地意识到这一点，很可能被牵扯在这个记忆当中，而本体的一切都有可能被操纵。
旅行者被迷惑住了，他将短刀抛下。“你能给予我强大的力量吗？我想要比王国侍卫更强大的力量，只要你给予我强大的力量，我愿意终生侍奉你。”
“没问题，给予力量恰恰是我最擅长的领域。”就在神秘声音说话同时，旅行者的大脑当中浮现了一段场景。旅行者高坐在一个王座之上，王座由一只巨大的骨龙驮着。他挥了下自己的手，曾经强大的王国侍卫就被手下的骷髅海撕成碎片。国王和大臣们甚至匍匐在地上，瑟瑟发抖地抬起头望着空中的他。
旅行者的脸上浮现疯狂的大笑，“太好了，这就是我想要的生活，我愿意接受你的一切要求。你在哪里啊？”旅行者趴在地上，疯狂地搜寻。
“我不在那里，在更深的地方，你跟随着我的指引就可以找到我了。”旅行者的表现，让水晶球的非常满意，他指引着旅行者走向山洞的深处。
旅行者此时完全被迷了心窍，浑浑噩噩当中带着疯狂地渴望。在这个山洞当中七拐八拐，终于走到了尽头。这是一个狭小的山洞，漆黑一片，旅行者根本看不清任何情况。“我就在你面前的地上，你只要握住我，就可以得到你想要的力量，强大无匹的力量。”
旅行者蹲在地上，颤抖地伸出自己的右手，向面前的水晶球抓了过去。托德见此情景，急忙强迫自己退出旅行者的记忆。托德感觉到一阵强烈眩晕的感觉，仿佛天旋地转一样，让拖得有些头晕，眼前白茫茫地一片。过了好一会这种感觉才消退，托德慢慢可以看到东西了，凭借强大的意志即使退了出来。如果没有及时推出，那么就会被水晶球操纵，从此被这件装备所奴役。
成功地战胜了这次意志考验，托德距离成功收服装备又近了一步。稳了下自己的心神，托德抬起自己的左脚，向前面迈了一步。