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吕布。须臾点兵毕，三军随即出动。
却说吕布那日大败之后，只身逃往东海，所带兵马无一能回，又折了曹性、陈宫二将，懊恼不已。不多时，探马来报，高顺奇袭彭城不成，失手被擒，其岳父曹豹已被斩首。吕布更加伤感。又过良许，成廉败回，言粮草尽被黄善所夺。吕布闻之，迁怒成廉，令将成廉处斩，以正军心。幸被侯成等劝住，方才免一死。吕布令将成廉杖责一百。直把成廉打得皮开肉绽。成廉因此怀恨在心。侯成也因此闷闷不乐。吕布至东海后，召集参军八千人，又强征新兵五千，移军于兰陵。其闻天化举兵来伐时，大军已过东海郡治郯城。吕布吃了一惊，急聚兵马匆忙迎敌。两军会于兰陵之南。吕布出马，直取天化。天化边上，颜良出马接住厮杀。约战十余回合，天化、太史慈二人策马略近前，一祭火龙镖，一取短戟于手，皆欲偷袭吕布。吕布阵上，成廉、侯成望见了，恐吕布有失，急指挥大军冲杀过去。两军混战，布军被杀得大败而走。吕布领败军退回兰陵，损失兵马过半。吕布唤成廉、侯成二将至，喝斥曰：“我正欲斩颜良首级，以振军威。你二人何故自作主张，以至败归。”成廉曰：“黄善、太史慈于后阵欲偷袭温侯。我等恐温侯被其所害，方才一拥而上。”吕布怒曰：“我视天下诸侯为无物，何惧他黄善、太史慈。你二人莫非通敌乎？”成、侯二将慌跪伏于地，口称：“不敢！”吕布叱退二人。次日，黄善大军又来搦战。吕布又欲出迎。侯成谏曰：“黄善军势正锐，不可与敌。今曹操已至沛城，必取徐州。温侯若能守得数日城池，曹操必袭黄善之后。待黄善进退两难时，再出城决战，方可胜也。”此本是良策一条，或能救吕布一时，只因曹操二字，一入吕布之耳，布因此怒又起，曰：“曹操夺我沛城，安能与之为伍。”遂不听侯成之谋，坚决出城决战。却被天化三人齐出，杀得大败，险些丧命，退回城中，坚守不出。天化令将兰陵围住，每日搦战。
却说曹操取了沛城，又探得黄善正于东海征讨吕布，遂急起大军来伐徐州。兵至徐州城下，赵大顺将城门紧闭，拒不交战。曹操扣城攻打。彭城城池高厚，大顺奋力守城。曹操一时难克。陈登又急发使往天化处告急。
天化围困兰陵。忽得报，曹操果强征徐州。其令使者先回，又将消息封锁。谓颜良、太史慈二人曰：“曹操驱大军至彭城下，若再不能破吕布，恐徐州将失。”二将遂出，督促兵马，安排战事。吕布连败，不肯出战。于兰陵每日饮酒，不问军事。吕布兵卒，见大势已去，均生退意。兵营之中，偶有军士交头接耳，曰：“温侯将败，云云。”吕布知之，令全营彻查，将妄言者斩首。一时间，竟查得有三百多人，皆被吕布赐死。成廉谓侯成曰：“温侯之败，已无回天之力。不数日，打破兰陵，介时玉石俱焚，我等皆休也。”侯成曰：“温侯待我等如草芥，我欲弃之久矣。不如你我二人同去投黄善。”成廉曰：“今与黄善为敌，只恐黄善不纳也。”侯成曰：“不若今晚入中军帐行刺温侯，以其首级献之。黄善必喜。”成廉曰：“此计大善！”二人计议已定，各自回营，只等天黑。不料消息走漏，被报于吕布。吕布大怒，提剑直入成廉营寨。不由分说，执剑就砍。成廉措手不及，早被砍下一臂。吕布剑不停息，连出数剑，直将成廉刺死。时侯成已听得此事，急带左右至。吕布见了，更不答话，挥剑又战侯成。侯成急退，令左右挡住吕布。吕布剑锋连刺，立伤十余人。侯成心知今日难以善了，取刀战吕布。未及三合，亦被吕布刺死。吕布令将二人之首旋于寨前，以儆效尤。吕布营中将士，因此去之八九。三日后，天化驱兵强攻。兰陵防守甚弱，被天化轻易打破。吕布被围于中军帐，无奈之下，悬剑自尽，享年四十。天化令将吕布安葬。忽望见兰陵之外，悬有首级二颗。天化急问曰：“此何人首级？”新降将士曰：“此是，吕布大将成廉、侯成也。因意图谋反，被吕布正法。”天化令将二人放下，安葬于吕布之侧。
天化既灭吕布，急收军回彭城。时赵大顺已与曹操周旋二十余日。曹操正令吕虔领一军运土填壕。彭城上，赵大顺令军万箭射下。吕虔军兵依旧奋勇向前。忽听一声响，东北一彪军马杀来。为首二人，正是太史慈、颜良。吕虔不敌，大败而走。太史慈正欲追赶，天化急止住二人，曰：“曹操大军去之不远，须防其暗算。奈一吕虔，舍之无大碍。先入城与大顺回合再作定论。”太史慈然之。方欲收军时，恰逢曹操引兵来救。天化急驱兵迎战。两家混战一场。城中守将望见，急报于赵大顺。大顺谓曹宏等曰：“主公大军已回，我等何不出城一战。”曹宏亦有此意。遂令将城门大开，大顺、曹宏各领一军冲杀出去，直击曹操右翼。曹操见城中有兵杀出，急分徐晃、于禁一军抵挡。大顺、曹宏来势甚凶。徐晃等仓促应战，并将难以抵挡，大败而走。大顺等自右翼，杀至中军，会合了天化大军，共将曹操战退，竟获全功。曹操无奈，乃收军先退回沛城。
天化等收军进城，左右有人来报，言前日俘虏高顺，病重于狱中。天化往狱中视之，果真染疾，遂令军士将高顺送往临淄医馆。高顺至医馆，为华佗所医，数日痊愈。高顺感神医之恩，乃降于青州军。时夏侯惇正于临淄城。惇闻仇人至，急执剑去寻仇。惇谓曹性曰：“囊****为座上客，复仇不得；今日堕为阶下囚，仇可报也？”言罢取剑欲刺。曹性曰：“骁将驰骋沙场，安能保得全躯！彼时你为曹臣，我为吕将，各为其主也！”夏侯惇曰：“今我为临淄官，你为青州囚；亦为其主也。”言罢举剑就砍。此时程昱、许褚、高顺等得知此事，慌忙赶来，将夏侯惇劝住。高顺力劝曹性归降。程昱又将吕布败亡消息说与曹性听。曹性得知吕布已亡，又被夏侯惇所逼，安能不降。