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一个男子正在汉中沔阳的一处悬崖边上，嘴里时不时念叨着：“步约八千..骑约一千，怎么看都不对，突然大叫一声，我明白了。”
这个时候，一个人走了过来，“呼..呼呼...光..是跟上你的脚步，就快要了我半..条命，你就饶了我这个文官吧。”
“我也是文官出身，怎么没你这么狼狈?平常让尹兄你多锻炼，你偏偏不听，这下尝到了苦头了吧，哈哈哈。”
“先...不说这个了。你拉我到这个地方做什么?这里已经是蜀国的范围了，往前会很危险的。”
“尹兄，你看山的那处。”
“这是?”
“尹兄现在明白了吧。”
“不明白。”
“你真的是...看这样子蜀人是打算兴兵犯我大魏。”
啊?！
“这很让人意外吗？这个情报我在几个月前就知道了。”
“情报！我从没听说过。”
“知己知彼，方能百战不殆。”武帝（曹操）就是这么做的。平常我就注意向商人打探蜀人的消息，终于让我等到了这一天。
“好好好，我知道情报很重要，就算蜀人出兵又如何?这支军队好像在向箕谷进军，目前对我们天水郡没有什么威胁吧。”
“尹兄...你是知只其一而不知其二呀。这支军队的数量满大满算也就一万，现在你明白了吗？”
“蜀国自夷陵之战后兵力缺乏，只能派出这么多军队？”
“我到是和你想的不同，你看到了“赵”字那面大旗了吗？”
“赵？莫非是在武帝军中杀了个七进七出的赵云？”
“没错，赵云是蜀国有名的大将之一，天下无人不知无人不晓。”
“这时尹赏大叫一声，啊！我明白了，这支军队只是分队而已。”
“完全正确。赵云只是诸葛亮用来吸引魏军的注意，实际上他自己打算去往不同的方向进军。”
“那主力部队又会去往哪里？”
“大魏哪里有数十年没有发生过叛乱，而且又没有太守治理？”
“难道是...”
“对。如果是我的话，兵出祁山，直逼陇西。”
一千八百年前，具有将近四百年历史的汉王出现了衰败的迹象。宦官当政，外戚当权，百姓处于水身火热之间。
以大贤良师为首的黄巾起义虽然没能推倒汉朝，但也让它处于岌岌可危之中。接着发生的董卓之乱更是导致诸侯并起的局势。
经过长时的混战，北方由曹操平定，擒吕布，灭袁术，破袁绍，数次北征乌桓，最后发兵南下。
但曹操却遭到了刘备和孙权联军的抵抗。在赤壁被周瑜火烧连锁船，最后退回北方。退回北方的曹操在稳定了局势后，消灭了马超韩遂等关中势力，并数次击退孙权的进攻，北方局势由此稳定。
刘备在此时抓住机会飞速发展，占领了荆州北部，并进一步向蜀地进军。在曹操手里夺回了汉中，建立了属于自已的一方势力。
孙权此时继续在江东发展，虽然北伐未能成功，但也成功阻止了曹操的南下，在长江一带形成了一股势力。
荆州在此时，成为了双方矛盾的焦点，最后因为孙权一方的偷袭导致了关羽的死亡。从此，荆州由孙权和曹操分别占领。
在曹操亡故不久后，其子曹丕逼迫汉献帝禅让，建国号为“魏”。刘备知道后也称帝，建立国号“汉”来和“魏相抗衡。
刘备为了替关羽报仇雪恨因而出兵伐吴，却因陆逊的火烧连营而大败而归，失败后的刘备不久后就身染重病，把诸葛亮召到了永安，在白帝城含恨而终。
公元二二八年，魏文帝曹丕病逝，其子曹睿继位。诸葛亮趁政权更替，魏主年幼，上书请兵北伐。但魏国的臣子都认为自刘备死后，蜀人必不会北侵，对于诸葛亮是毫无防备。
这时的魏国边境，却出现了一个日后可以改变大汉命运的人。
姜维，字伯约，天水郡冀城人，父亲姜冏在与羌人的对战中身亡，姜维自幼就和母亲相依为命。自幼爱读书，喜欢郑玄的学说，广交朋友，立志要干成一番大事。本来，以他的环境，最多也就是地方官，庸庸碌碌的过完一生，然而改变他一生事却在此时发生...